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来源:投资时报Wind数据显示,万家基金旗下万家精选、万家瑞兴20

简介: 来源:投资时报Wind数据显示,万家基金旗下万家精选、万家瑞兴2020年收益率均告负,分别为-1.44%、-1.08%,主要原因是偏爱地产股,而该板块全年跌幅超过9%《投资时报》研究员 齐文健受益于A股市场结构性行情,

来源:投资时报Wind数据显示,万家基金旗下万家精选、万家瑞兴2020年收益率均告负,分别为-1.44%、-1.08%,主要原因是偏爱地产股,而该板块全年跌幅超过9%《投资时报》研究员 齐文健受益于A股市场结构性行情,2020年权益类基金整体业绩可观,也大幅领先于中证指数、深圳成指等主流指数,尤其是主动权益类基金赚钱效应明显。

结果显示,纳入统计的985只偏股混合型基金中,正收益比例在99%以上(各类份额分开计算),仅万家精选一只基金飘绿,收益率为-1.44%,同类排名垫底。

《投资时报》研究员注意到,万家精选、万家瑞兴的基金经理均是黄海,上述两只基金重仓股均垂青于房地产股,其中万家精选重仓股出现房地产股可追溯到2016年一季度。

另外,Wind数据显示,万家基金现有22位基金经理,尹航、耿嘉洲、谷丹青3人基金经理任职年限未满一年,而杨坤、叶勇、刘洋、乔亮、徐朝贞等10人的基金经理任职年限不足3年。

万家精选同类排名垫底作为一家成立18年的老牌公募基金公司,万家基金在2020年权益类基金“大年”中,有万家行业优选、万家臻选、万家社会责任定开A、万家社会责任定开C四只基金收益率超过90%,分别为97.32%、95.15%、94.27%、93.3%。

不过,旗下也出现了万家精选、万家瑞兴两只收益率告负的基金。

Wind数据显示,万家精选成立时间已超过10年,2020年收益率仅为-1.44%,在985只同类基金中排名垫底。

需要注意的是,地产股2020年整体表现不佳,中信一级行业房地产板块全年跌幅为9.49%,而万家精选第一重仓股万科A(2020年三季度末持仓比例为9.42%)全年也呈下跌趋势,累计下跌7.9%。

对于重仓地产股,基金经理在2020年三季报中表示,“在三季度的投资中,期末仓位较二季度末变化不大,以低估值、高分红的地产/金融板块为主, 持有一定比例的军工及农业板块。

《投资时报》研究员发现,2020年万家精选、万家瑞兴两只基金均变更了基金经理,原参与管理的莫海波、孙远慧两位基金经理均已卸任,由2020年9月份上任的黄海单独管理。

除了上述两只基金外,黄海还单独管理着万家新利、万家宏观择时多策略,前者2020年收益率仅为0.17%,后者为5.87%。

万家基金旗下部分主动权益类基金2020年业绩良好,不过最新管理规模却均不足1亿元。

譬如,万家智造优势A/C在2020年分别斩获了74.78%、73.91%的收益率,不过截至2020年三季度末,该基金管理规模合计仅为0.41亿元。

基金经理资历两极分化影响基金业绩的因素除了市场环境、政策影响等方面,更重要的是基金经理的投资实力。

《投资时报》研究员注意到,或是基金经理短缺叠加人员流失,万家基金存在基金经理年轻化的问题。

Wind数据显示,万家基金现有22位基金经理,苏谋东的基金经理任职年限最长,为7.61年,尹航、耿嘉洲、谷丹青3人的基金经理任职年限未满一年,而杨坤、叶勇、刘洋、乔亮、徐朝贞等10人的基金经理任职年限不足3年。

此外,2020年该公司先后有孙远慧、郭成东两位基金经理离职。

天天基金网显示,基金经理莫海波在2020年先后卸任了万家新利、万家瑞兴、万家精选基金经理,接任者为黄海。

截至莫海波卸任,他所管理的三只基金任职回报分别为30.23%、27.61%、57.02%,2020年业绩表现不甚理想。


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