天津ERP软件供应商开发的系统中添加订单报价单

2024-10-15 00:22:05

1、报价单需要基于客户来创建,因此需要你先创建一个基础的客户

2、详情页面

3、打开客户详情面板后,在快速入口区域点击售前报价单

天津ERP软件供应商开发的系统中添加订单报价单

4、择跟进类型为报价(客户的报价详情应录入与详细的跟进里面,客户报价也属于跟进的类型之一),创建成功后详情页面头部自动增加报价筛选区域

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5、通过客户详情的,报价选项卡查看报价

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