怎么判断客户财务目标

2024-10-29 22:07:32

1、了解客户个人及家庭组成情况

2、了解客户的收入和资产配置情况

3、了解客户的急缓需求和长远近期家庭，工作，社会关系所需

4、分析制定客户财务目标